(2)发达国家土壤修复行业发展概况
欧美国家随着工业化和城市化的发展,产生了严重的环境污染问题。针对环境污染问题,发达国家通过立法手段、技术创新以及资金投入等方式推动土壤修复行业的发展。
①立法手段推动土壤修复行业发展
美国对于土壤污染修复方面的立法认识较早。 1930-1936 年期间,北美地区发生的一系列沙尘暴袭击事件引起美国政府对于土壤污染侵害农业生产的担忧。 1935 年通过的《土壤保护法》和 1936 年制定的《土壤保护和国内配额法》,将土壤保护确立为一项国家政策。 1970 年,美国建立了专门的土壤保护机构——美国环境保护署(Environmental Protection Agency,简称“EPA”)。 20 世纪 60 年代后,美国先后颁布了《联邦危险物质法》、《固体废弃物处法》。由于受到 1978 年美国纽约州的“诺夫运河污染事件”等环境灾害的影响,美国颁布了《综合环境污染响应、赔偿和责任认定法案》,并且建立了“超级基金”来管理清理或缴纳清理污染土壤的费用,并且将资金用于一些暂时无法进行追偿的污染土壤的清理工作。该法案也常被称为“超级基金法案”,标志着美国土壤修复立法体系的完善。
1955 年至 1972 年期间,由于土壤受到镉污染后,日本发生的“痛痛病”事件引起了日本政府的高度重视。为应对镉污染引发的土壤安全问题,日本政府先后通过《公害对策基本法》、《农用土地污染防治法》、《市街地土壤污染暂定对策方针》、《土壤环境标准》、《土壤污染对策法》和《土壤污染对策法实施细则》等法律法规。至此日本形成了以《环境基本法》为基础,以《土壤环境标准》为目标,从农业用地和城市用地两个方面对土壤污染进行规制的法律体系。德国在土壤污染治理方面具有较为完善的法律体系。德国涉及土壤污染防治的法律主要包括《联邦土壤保护法》、《联邦土壤保护与污染地条例》、《建设条例》等。其中《联邦土壤保护法》确立了土壤污染防治义务主体为土壤的使用者或所有者;确立了土壤污染的评估和调查负责人制度,并对工作程序和管理制度提出了相应的要求;确立了土壤污染监控责任制度;对各种环境数据的标准问题、土壤污染防治中各种程序性问题作出详细规定。
除上述国家外,俄罗斯、澳大利亚、英国、韩国以及加拿大等多个国家均根据本国实际情况制定了相对有效的土壤保护和土壤修复政策,有利于当地土壤修复行业的发展。
②修复技术不断更新,创新修复技术逐渐提升
欧美发达国家的污染场地土壤修复产业占整个环保产业的 50%以上。欧美土壤修复技术的研发历程分为 3 个阶段: 20 世纪 80 年代以前,土壤治理方式为物理、化学修复,修复技术主要采用挖掘填埋、客土法、固化/稳定化、土壤气提、化学萃取; 20 世纪 80 年代至 21 世纪初,土壤治理方式为物理、化学和生物修复,修复技术主要采用隔离、维护、控制、淋洗、化学萃取、化学氧化还原、玻璃固化和热脱附; 21 世纪以来,土壤治理方式为物理、化学和生物修复,但已开始广泛关注高效低费的修复方法,研究重点为植物修复及自然转移和衰减。
③土壤修复市场概况
土壤修复需要大量的资金投入,美国将环境治理投资分为水、空气、土壤、社区生态系统、环境管理等五大项,其中土壤分项所占投资比例始终保持在环境保护整体投资的 20%左右,是仅次于水分项的第二大项。从土壤修复投入资金相对量而言,美国土壤修复市场经历了四个发展阶段。其中, 1980 年至 1990 年,平均土壤修复资金占 GDP 比例仅 0.056%,处于准备阶段; 1993 年至 2001 年,修复资金占GDP 比例为 0.123%,处于起步阶段; 2001 年至 2005 年,修复资金占 GDP 比例迅猛增长,达到 0.7%,处于跃进阶段; 2005 年至今,进入调整阶段,比例有所下降。从土壤修复投入资金绝对量而言,发达国家在土壤修复均投入了较大资金。二十世纪 90 年代,美国约有污染场地 30-45 万个,土壤修复投入资金高达 1,000 亿美金。
发达国家土壤修复资金投入情况
资料来源:公开资料、智研咨询整理
(3)我国土壤修复行业发展概况
①土壤污染整体较重,土壤修复刻不容缓
全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动是造成土壤污染或超标的主要原因之一。截至 2013 年 12 月全国土壤总的超标率为 16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、 2.3%、 1.5%和 1.1%。污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小, 无机污染物超标点位数占全部超标点位的 82.8%。
南方土壤污染重于北方; 长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅 4 种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。从典型地块及周边土壤污染情况看,我国重污染企业用地中超标点位占 36.3%,主要涉及黑色金属、有色金属、皮革制品、造纸、石油煤炭、化工医药、化纤橡塑、矿物制品、金属制品、电力等行业;工业废弃地中超标点位占 34.9%,主要污染物为锌、汞、铅、铬、砷和多环芳烃,主要涉及化工业、矿业、冶金业等行业;采矿区中超标点位占 33.4%,主要污染物为镉、铅、砷和多环芳烃;有色金属矿区周边土壤镉、砷、铅等污染较为严重;工业园区中超标点位占 29.4%,其中,金属冶炼类工业园区及其周边土壤主要污染物为镉、铅、铜、砷和锌,化工类园区及周边土壤的主要污染物为多环芳烃;污水灌溉区中超标点位占 26.4%,主要污染物为镉、砷和多环芳烃;采油区中超标点位占 23.6%,主要污染物为石油烃和多环芳烃;固体废物集中处理处置场地中超标点位占 21.3%,以无机污染为主,垃圾焚烧和填埋场有机污染严重;干线公路两侧中超标点位占 20.3%,主要污染物为铅、锌、砷和多环芳烃,一般集中在公路两侧 150 米范围内。
②政策利好不断,土壤修复行业开启发展新篇章
近年来,我国出台了一系列土壤修复方面的政策以及相关标准、法规等,填补了土壤修复行业的空白。由于工业场地是最先引起重视的污染场地,关于工业场地再开发的相关政策是相对早期的相关土壤治理政策。随着环境问题逐步显现,国家对于环保问题日益重视,相继出台《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》,开展对大气污染以及水污染的治理。紧随其后的便是 2016 年 5 月的“土十条”正式出台,成为了我国土壤修复行业的行动纲领,开启了土壤修复产业的发展新篇章。 2016 年 12 月环保部颁布的《污染地块土壤环境管理办法(试行)》在“土十条”的基础上进行了细化,明确土壤污染治理各方责任,规定土壤污染治理与修复实行终身责任制等。相关法律政策的出台有利于扩大环境修复市场,规范环境修复行业,提升环境修复行业技术水平。
③环境治理资金增长,土壤修复市场空间较大
2000 年至 2015 年间,我国环境污染治理投资金额呈现高速增长趋势,年复合增长率高达 15.49%, 2015 年全国环境污染治理投入资金额达到 8,806.30 亿元。此外,根据土壤环境修复产业技术创新战略联盟、中国环境科学研究院等单位联合发布的《2016-2020 年中国土壤修复技术与市场发展研究报告》估计, 2016-2020年我国土壤修复市场空间保守估计约 849 亿元,且华北、华东、华中和华南是未来“十三五”期间我国土壤修复的主要市场。
④技术起步较晚,发展前景较大
相较于欧美 40 年的发展,我国土壤修复技术研究起步较晚,仍属新兴行业,尚未有很好的基础积累和技术储备。目前,我国已成功完成了多个土壤修复工作如
北京焦化厂、苏州机械仪表电镀厂、北京化工三厂、红狮涂料厂、沈阳冶炼厂、唐山焦化厂、重庆天原化工厂、杭州红星化工厂、江苏的农药厂等,上述案例为我国土壤修复提供了宝贵的技术和管理经验。根据江苏省(宜兴)环保产业技术研究院及中国土壤环境修复产业技术创新战略联盟对公开招投标项目的统计调查发现, 2008-2016 年,我国 177 个土壤修复项目中,土壤修复以污染介质治理技术为主,占比 68%;污染途径阻断技术占比 32%。在污染介质治理技术中,物理化学和生物技术成为主要技术,分别占比 32%和 27%;物理、化学单一类技术应用占比相对较小,分别为 2%和 7%。从具体修复技术种类来看,填埋/阻控、固化/稳定化成为土壤修复应用最广泛的技术,而水泥窑协同处置、氧化还原、微生物、植物修复与农业生态修复技术也是主要应用的技术。
相比之下,抽提处理、土壤淋洗、化学改良、热解析、气相抽提与高温焚烧技术市场应用占比较低。按照处置场所分类来看,根据污染土地或污染类型的不同,我国土壤修复项目采用的处置场所比例也有不同。在上述统计的项目中,污染耕地修复、矿山修复、盐碱地修复以原位修复为主,原位修复技术应用比例分别为 88.24%、 78.95%和100.00%;污染场地修复仍以异位修复为主, 原位修复技术应用比例仅为 32.67%。总体上看,仍以异位修复为主,占比约为 60.95%,但其相对较高的成本、能耗以及清挖、转运、处置中产生二次污染风险,都是急需解决的问题。
2008-2016 年土壤修复项目原位与异位技术应用情况
从环境修复技术上看,目前我国土壤修复使用比较成熟的技术主要是异位修复技术,原位修复技术少,尤其是污染场地中, 原位修复技术大都仍处于试验和试点示范阶段。土壤修复技术中,填埋/阻控、固化/稳定化、矿山生态恢复是应用最广泛的技术。而监测自然衰减技术、多相抽提技术、电动力学修复技术、制度控制与工程控制技术等均尚未在土壤修复中应用,或仅有中试工程。从环境修复设备上看,我国环境修复设备整体落后于发达国家,环境修复设备产业尚处于发展初期。目前,我国自行研制的环境修复设备虽然在模块化、便携性等方面落后于发达国家, 但是在修复效果及修复成本等方面逐渐达到发达国家水平。以发行人为例,发行人通过多年的技术研发和项目经验,开发出一系列适应我国土壤修复需求的修复设备及配套工艺流程,强化了发行人的设备优势。整体而言,我国环境修复产业尚处于发展初期,目前国内只有少数从事环境修复的企业根据自身需求设计制造环境修复设备,环境修复设备产业链中尚未出现专业化生产、销售设备的企业。而发达国家经过了 30 年的发展,发达国家的环境修复产业链逐渐成熟。以热解吸修复设备为例,目前国外已经形成了热解吸的专业化生产、销售、设备租赁、工程实施、设备运营等一系列成熟的产业链。
部分国外热解吸相关企业情况
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