②市场需求

近年来，针对全国范围内频繁出现的雾霾天气事件，国务院、环保部、各个地市相继颁布出台了趋于严厉的大气污染防治政策， 未来一段时期内大气污染防治将成为环保行业的重中之重。随着国家对大气污染治理力度的不断加大，主要行业对除尘器的需求也将不断增加。

A、火电行业需求情况

我国的能源结构呈现“富煤、缺油、少气”的特征，在未来相当长时期内，以煤为主的能源供应格局不会发生根本性改变。截至 2016 年底，全国火电装机容量约 10.5 亿千瓦，据电力规划设计总院预测，到 2020 年，全国火电装机容量将达 12.2 亿千瓦，新增装机容量约 2 亿千瓦。燃煤机组排放达到或接近燃气轮机组标准排放限值被业内称为“超低排放”，燃煤电厂“超低排放”已势在必行。为了达到超低排放的标准，许多燃煤电厂需要对原油除尘设备进行改造，在煤电机组超低排改造浪潮中，除尘器市场需求也将随之增加。

历年全国火电装机容量（万千瓦）

B、建材行业需求情况

在建材行业，随着排放标准的不断提高， 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）规定水泥厂窑头、窑尾颗粒物排放限值为 30mg/Nm3，重点地区为 20mg/Nm3。电除尘器作为高效除尘器的一种，在水泥行业除尘领域占有绝对的主导地位。据统计目前水泥窑用的除尘设备 80%以上为电除尘器，排放标准普遍在 50-100mg/Nm3。 15由于粉尘性质和工艺特点， 用于建材行业的电除尘技术进步没有大的突破， 主要技术进步集中在设备的精细化设计（极板、 极线优化、气流分布优化等）和高压电源应用上，该行业电除尘应用受到较大影响，市场份额在逐步下降。与此同时，由于袋式除尘在水泥行业烟气除尘领域有着相对的优势，行业内也出现了电改袋以及电改电袋复合技术的新动向，对袋式除尘器及电布袋除尘器的市场需求正不断扩大。

C、钢铁行业需求情况

钢铁行业除尘市场已处于成熟阶段。随着国家对大气颗粒物排放标准及要求的不断提高，钢铁行业已从最初使用湿法、静电、简易袋式除尘等方式，发展到现在普遍采用更高效的袋式除尘器进行除尘。长期以来电除尘器为主导的烧结机尾烟气除尘， 随着环保标准提高， 最近几年也开始转向袋式除尘或电改袋。 在“史上最严”的新排放标准要求下，预计烧结机烟气除尘改造的步伐将进一步加快。根据新的排放标准，估计约有 10%的烧结机（约 1.31 万 m2）的烟气除尘设备需要进行改造，假设 2014-2015 年全部完成，工程改造单位价格以 6 万元/m2 计，则 2014-2015 年存量市场中烧结烟气除尘改造投资需求约 8 亿元。另外，对于增量市场，按新建除尘设备 10 万元/m2 烧结机计，未来 5 年年新增投资需求 5 亿元。计算得 2014-2018 年，除尘市场投资需求为 33 亿元。

D、有色金属行业需求情况

由于市场需求不振、产品价格低迷、金融市场动荡的影响，以及我国政府加快供给侧改革，去产能、去杠杆的政策调控，近年来我国有色金属行业增速出现回落，行业运行基本保持平稳态势。2011 年至 2014 年，有色金属工业完成固定资产投资分别为 4,774 亿元、 5,516 亿元、 6,609 亿元和 6,912.5 亿元，较上年同期分别增长 31.59%、 15.54%、 19.82%和 4.6%。2016 年，全行业实现主营业务收入 6 万亿元，同比增长 5.6%；实现利润 2430亿元，同比增长 34.8%；十种有色金属产量 5283 万吨，同比增长 2.5%；有色金属工业（含独立黄金企业）完成固定资产投资 6687.3 亿元，同比下降 6.7%。

全国十种有色金属产量变化趋势图

对有色金属冶炼行业而言，电除尘与袋式除尘在解决生产工艺与环保方面所起的作用不同，不存在大范围的电改袋情况。在有色冶炼行业中，烟尘跟污染气体的温度高达 300 度以上，排放物呈酸性、颗粒大等特点使得袋式除尘很难在生产环节比较有效地除尘，反而，滤袋由于耐不住高温、被气体腐蚀、颗粒堵塞等技术瓶颈造成袋式除尘器不能有效工作。因此，电除尘在有色冶炼行业中往往是生产工艺中不可或缺的工艺环节， 而袋式除尘在有色行业中是处于处理尾气等环保环节。“十三五”期间，电除尘在有色冶炼行业中的需求主要体现在两个方面，一方面是有色行业产能扩张中对电除尘器的需求； 另一方面是原来用电除尘器的更新与局部件的更新。

（4）行业利润水平的变动趋势及原因

近年来，以袋式除尘器为主的传统除尘领域由于产能过剩，竞争过于激烈，且下游水泥、钢铁等行业景气度下降和整体效益下滑影响， 毛利率呈现下滑趋势。但随着排放标准的提高， 燃煤电厂除尘设备提标改造所带来的袋式除尘器需求增加，行业利润水平有望回升。

相较于传统除尘器，湿法静电除尘器具有控制复合污染物的功能，对微细、粘性或高比电阻粉尘及烟气中酸雾、气溶胶、石膏雨微液滴等得收集具有较好效果，逐渐成为国内电厂解决大气复合污染物排放的主要选择之一。此外，湿式静电除尘领域目前市场参与者较少， 在大气复合污染物治理的大背景下国内电厂逐步接受湿式电除尘，因此有望维持相对较高的利润水平。

4、进入本行业的主要障碍

除尘器行业对技术、资金、人才、品牌认知度和资质的要求较高，本行业存在以下主要壁垒：

（1）技术壁垒

除尘设备需在高温、高压、高浓度及腐蚀性烟气等恶劣工况环境中长期运行，对设备运行的可靠性、稳定性、安全性及有效性存在较高要求。随着大气污染物排放标准的日趋严格， 大、中型企业对除尘设备将有更加复杂型和多样化的需求，对除尘设备制造商的设计、技术、工艺、质量控制、售后服务等方面提出了更高的要求。行业内企业的可持续发展需依靠雄厚的技术实力和先进的制造工艺，对行业新进入者的技术实力与制造工艺存在较高要求，形成了一定的技术壁垒。

（2）品牌壁垒

近年来，随着电力、冶金、水泥等行业的排放标准不断提升和监管措施的出台，相关客户对设备质量的要求也相应提高，企业品牌认知度的重要性也日趋明显。长期以来，电力、冶金、水泥等行业对大气污染治理设备运行的可靠性、安全性及有效性要求较高，行业内技术实力雄厚、制造工艺先进、享有较高品牌认知度的除尘器制造企业始终在产品细分行业或领域中占据优势竞争地位， 并拥有较为稳定的市场份额，在一定程度上对行业新进入者形成了市场壁垒。

（3）资金壁垒

除尘设备制造行业属于技术、资金密集型行业，进入该行业需要投入大量资金用于专业技术与设备的研发或引进，购置大量先进的专业化生产设备、专业检测设备和分析仪器，建设大面积、高标准生产加工厂房，并需配备大量流动资金用于项目的承接、市场开拓及钢材采购等。除此之外，由于大型除尘设备生产周期较长，下游客户往往根据项目实施进度对工程款项进行支付，企业需要垫付较大的资金进行生产建设。

（4）人才壁垒

随着本行业市场竞争日益激烈，下游行业对除尘技术和工艺要求的不断提高，除尘设备生产企业在产品设计、研发、生产、安装、售后服务以及工程管理等各环节均需要相应的专业技术与管理人才，尤其是在承揽创新型项目中，能够理解客户的需求并提出创新性的工艺解决方案， 是招投标竞争的首要条件。因此，人才壁垒成为企业参与竞争的壁垒之一。

（5）资质壁垒

本行业从事的除尘器设计和制造业务，需要国家颁发的工程承包资质。该类资质的申请，对进入该行业公司资质、相关业绩和人才储备有严格要求。新进公司获得这类资质需要资金和时间的沉淀。

5、影响本行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①国家政策的支持与鼓励

环保产业是典型的政策推动型产业， 环保产业的成长和发展与国家的环境保护方针、法律法规及政策密切相关。中央多次提出绿色发展的思路，绿色发展注重的是解决人与自然和谐问题。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点。绿水青山就是金山银山，中央将坚持可持续发展战略，推动绿色低碳循环发展，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国，让人民切实感受到发展带来的生态效益。国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确将先进环保产业列为国家战略性新兴产业，将高效除尘、烟气脱硫脱硝等大气污染控制技术列为关键技术开发项目。

国家发改委和环境保护部发布的《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010 年版）》将电布袋除尘器、烧结机机尾烟气长袋低压脉冲除尘器、工业炉窑袋式除尘装置、脉冲袋式除尘器等列入国家鼓励发展的环境产业设备目录。工信部、科技部、环境保护部联合发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014 年版）》将有色行业烟气电凝并-电袋一体化除尘技术装备列为开发类装备目录，湿式静电除尘装备、电袋复（混）合除尘器列为应用类装备目录，净烟气分室反吹袋式除尘装备、覆膜滤筒与板式复合过滤除尘装备、低低温电除尘装备、移动极板静电除尘装备、大流量高温长袋脉冲袋式除尘装备等列为推广类装备目录。

②排放标准日趋严格是促使袋式除尘设备快速发展的重要因素

为贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》，环境保护部、质检总局大力推进重点行业污染物排放标准制定工作。通过制定、修订重点行业排放标准倒逼产业转型升级，减少污染物排放，改善环境质量。这些新标准的执行为除尘行业的发展提供了良好的机遇。

主要行业最新大气污染物排放标准